Na Monest, é possível cadastrar os clientes inadimplentes da sua empresa de 2 maneiras: através de cadastro individual ou pelo cadastro em massa
Para iniciar o processo, entre na aba de Devedores e clique na opção Cadastro Individual ou Cadastro em Massa de acordo com a sua preferência
Grupos de Dívida
Para ambos os tipos de cadastro, você será redirecionado para a criação de um Grupo de Dívidas. A função do grupo é agregar todas as cobranças que possuem as mesmas penalidades por atraso.
Clique em “Criar Grupo” e preencha os campos nome do grupo, juros por mês e multa por atraso. Caso juros e multa não sejam cobrados, é possível colocar um 0 nas lacunas e seguir com o processo.
Após preencher todos os campos, é necessário selecionar o grupo criado e clicar em continuar.
Para realizar o Cadastro em Massa
Se você optou por seguir com o Cadastro em massa, o primeiro passo é baixar a planilha modelo da Monest para que você se baseie nela para montar a sua base de devedores. Essa planilha irá te auxiliar a padronizar os dados na formatação correta para que o nosso sistema consiga realizar a leitura das informações
Ao abrir a planilha, haverão algumas orientações no cabeçalho. Conforme descrito, clique na notificação “Habilitar conteúdo” antes de iniciar o preenchimento.
Preencha os dados dos devedores conforme solicitado nas linhas 10 e 11, seguindo o padrão informado na linha 12 para cada coluna.
O preenchimento deverá iniciar a partir da linha 13 e caso um devedor tenha várias parcelas, repita em cada linha os dados dele, informando o valor e vencimento de cada pagamento.
Tome um cuidado especial com a coluna C, referente ao CPF ou CNPJ. Caso seja informado o CPF, a célula deve ser preenchida com 11 números, já no caso do CNPJ, devem ser preenchidos os 14 números. Outro ponto de atenção é a coluna D, referente a data de vencimento, que deve estar no padrão brasileiro DIA/MÊS/ANO
Após preenchidas as informações, clicar no botão validar dados. As células incorretas ficarão assinaladas de vermelho, caso haja necessidade que você confirme e altere manualmente as informações. Ou de amarelo, indicando que aquela célula foi alterada pela macro, neste caso é interessante que você confirme se a informação revisada bate com o dado colocado inicialmente.
Ao finalizar a revisão, salve a planilha com o tipo “Pasta de trabalho habilitada para Macro do Excel”, retorne ao nosso site e clique no botão inferior direito “Importar Planilha” para subir a base de devedores
A importação passa por 3 status:
- Importação em andamento: quando o sistema ainda está processando a planilha;
- Importado com sucesso: quando é importado sem erros;
- Importação com erros: quando são identificados erros na planilha e é disponibilizado a opção de correção;
